Arthur a vingt-cinq ans, il est apprenti tailleur dans l'atelier d'Albert, quatre-vingts ans. Albert aime Arthur comme son fils, qui le lui rend bien, et part bientôt à la retraite. Il a choisi Arthur comme successeur. Mais un soir, Arthur est emmené au théâtre par son ami Sylvain. Il tombe...
Le film raconte l'histoire d'amour entièrement nocturne entre Vincent et Olivier, interprété par le réalisateur lui-même. Une intense relation qui ne va pas sans mal: Vincent se dérobe à la tendresse comme au désir, les obligeant à chercher pour leurs ébats amoureux un troisième...
Karl de Linken, élégant jeune homme, aventurier et sans attaches, arrive sur la place d'un petit village corse perché dans les montagnes. Sa présence intrigue le baron Ucciani qui règne en despote sur Santa Lucia. La rencontre avec le baron et sa jeune femme Maria pourrait détourner notre...
