Petit-fils d’une légende de rugby, fils d’une légende, et lui-même légende de rugby, Jo Canavaro élève seul son fils de 13 ans, Tom, dans un petit village du Tarn. Au grand dam de Jo, Tom est aussi bon en maths que nul sur un terrain. Pour un Canavaro, la légende ne peut s’arrêter...
Le film raconte l'histoire d'amour entièrement nocturne entre Vincent et Olivier, interprété par le réalisateur lui-même. Une intense relation qui ne va pas sans mal: Vincent se dérobe à la tendresse comme au désir, les obligeant à chercher pour leurs ébats amoureux un troisième...