Billy, un petit garçon muet, vit dans une ferme avec son grand-père. En cette nuit de Noël, un merveilleux cadeau l'attend : une adorable petite vache nommée Annabelle.
Toaster, Kirby, Radio et Lampy sont à l'université avec Rob, qui suit des études de vétérinaire. Toaster et ses amis découvrent que l'horrible Mack, un autre étudiant, a décidé de subtiliser tous les animaux de Rob pour les expédier dans un laboratoire qui pratique des expériences sur...
