Découragé par l’excès de consommation entourant Noël, Charlie Brown met en scène la pièce de théâtre de ses amis. Saura-t-il les faire jouer plutôt que danser, trouvera-t-il l’arbre « parfait », et découvrira-t-il le véritable sens de Noël ?
Mickey joue un morceau de blues au piano tandis que Minnie chante. Ils sont accompagnés d'un orchestre, d'abord caché, qui se dévoile avec un morceau plus rythmé. Le groupe de 9 musiciens comprend Pluto au trombone, Horace aux percussions, Clarabelle à la basse tandis que Mickey fait un solo...
La veille de Noël, Fred accepte finalement de revêtir le costume du Père Noël pour un évènement-bénéfice. Cependant, le vrai Père Noël se blesse en tombant du toit des Caillou. Fred et Arthur devront prendre la relève et s'occuper des livraisons de cadeaux avant la fin de la nuit.
Costumes, bonbons et citrouilles, voilà comment célébrer Halloween ! Rejoignez les Peanuts pour une nouvelle aventure : alors que Charlie Brown se prépare pour la fête, Snoopy affronte le Baron rouge, et Linus attend la grosse citrouille.
Un chat, envoyé pour la nuit, commence à causer des ennuis à certains oiseaux. Plus tard, il fait un cauchemar dans lequel les oiseaux grandissent et commencent à se venger.
Des castors construisent un barrage sur une petite rivière. Certains transportent le bois, d'autres préparent une sorte de ciment, D'autres encore sont chargés de faire des piquets qui seront plantés par une nouvelle équipe. Un peu plus loin, on scie des arbres au détriment des écureuils et...
Une animalerie spécialisée dans les oiseaux. Les différents oiseaux en cage gazouillent le long de la partition dans leurs différents styles (y compris un ensemble d'oiseaux qui ressemble aux Marx Brothers). Un chat regarde avidement la procédure et se fraye un chemin à travers un tableau...
Mickey et Pluto vont à la chasse au canard et en sont très joyeux. Pluto est suivi par une armée de puces en formation espérant envahir quelques canards. Mickey est à peine arrivé au bord de l'arrivée que les volatiles s'envolent. La chasse risque d'être difficile. Mickey dispose un leurre...
Lorsque le vent aigre-doux recommence à souffler, les Whos se retirent chez eux parce qu'ils savent que le Grinch sera bientôt un rôdeur. Le jeune Eukariah Who doit faire un voyage à l'Euphemism (la dépendance), lorsque le vent l'emporte vers une confrontation avec l'horrible Grinch. Eukariah...
Le film se déroule dans une assiette chinoise. Des sujets servent leur empereur et jouent de la musique pour lui, un chat danse avec des geishas. Profitant que l'empereur soit endormi, une jeune fille se lance à la poursuite d'un papillon. Un peu plus loin dans la rivière, un jeune homme pêche...
