La famille Melekhov, des Cosaques du Don, vit dans un village du sud de la Russie. Grigori Melekhov est un homme robuste, déchiré entre son premier amour, Aksiniya, et sa femme Natalia. Sa vie est comme un voyage pénible dans l'expérience de la Première Guerre mondiale, la Révolution russe de...
Un petit renard nommé Napoléon s'enfuit d'une ferme d'élevage d'animaux à fourrure. Poursuivant sa fuite à travers la campagne, il échoue dans un village où habite un petit garçon qui aime à se prendre pour le vrai Napoléon. Quand deux Napoléon se rencontrent, les événements qu'ils...
