Olia, une fillette de huit ans, passe les vacances d'été chez sa grand-mère dans le village d'Outka. Village où les divertissements sont aussi rares que les habitants puisqu'il ne reste plus que deux ou trois maisons habitées. Pour la divertir, la vieille dame lui raconte souvent des histoires...
Un journaliste et réalisateur connu a l'idée d'aller explorer une vallée fermée très peu connue, accessible seulement en hélicoptère, et transformée en réserve naturelle, même si quelques fermes y survivent chichement. Il est accompagné d'un garde forestier revêche, hostile à son...