Dans le ghetto juif d'une petite ville polonaise, Jakob Heym est arrêté pour n'avoir pas respecté le couvre-feu. Dans la salle de garde, il entend à la radio que l'Armée rouge, est proche : espérance inopinée. Pour redonner espoir à ses compagnons d'infortune déportés par vagues...
Une mystérieuse maladie n'affectant que les hommes frappe en Allemagne. Un groupe de scientifiques, les "hommes protégés", est chargé de mettre au point un vaccin. Cependant, la chancelière autoproclamée, Sarah Bedford, sabote secrètement les efforts de vaccination afin de rester au pouvoir.
Muck, un vieux potier bossu, est persécuté par les enfants de son village. A peine met-il le pied dehors qu'il est harcelé par une meute turbulente. Il parvient à détourner la méchanceté de ses persécuteurs en leur racontant ses aventures de jeunesse. En ce temps-là, après la mort de ses...