Un homme et une femme s’enfoncent dans le désert. Ils ont pour mission d’y brûler le corps d’un homme et de rapporter les cendres à son épouse. Une fois sur place, le « défunt » disparait en un instant…
Lotfollah est un surveillant de briqueterie, agissant comme intermédiaire entre les ouvriers et le patron. Le patron veut leur parler de la fermeture de l'usine. Tout ce qui compte maintenant pour Lotfollah est de garder Sarvar, la femme qu'il aime, indemne.
