Aout 1944, Nanteuil vient de se libérer après quatre années d'occupation. Tous chantent et dansent dans les rues. Mais la fête est troublée par une trentaine de soldats allemands en retraite qui tirent dans la foule.
Un vieil immeuble de Montmartre aux innombrables locataires: au septième étage, vit dans son art et ses rêves un peintre russe Igor, dont la peinture exprime la bonté et l'indulgence; deux étages en dessous, une pauvre chanteuse de cabaret, Séraphita, pose pour son voisin lorsqu'elle se sent...
Dans un petit cirque de campagne, le numéro de Valentin, le nain, est l’un des clous du spectacle. Mais voilà qu’une nuit, il grandit d’un coup et se transforme en un beau jeune homme d’un mètre soixante-dix-huit. Tout d'abord fou de joie, il va se heurter à la dure réalité de la...
