Dans la Grande-Bretagne des années 1970, un homme conduit de Londres à Bristol pour enquêter sur la mort de son frère, mais le but de son voyage est contrebalancé par ses rencontres avec une série de personnes étranges.
Solitaire et indépendant, Bruno est réparateur ambulant de matériel cinématographique. Dans son périple à travers l'Allemagne, il rencontre Robert, voyageant seul, une valise vide à la main. Les deux hommes font route ensemble.
Une agence spéciale se charge de missions trop sensibles pour la police ou les services de renseignement. Elle doit éliminer une terroriste allemande nommée Birgitt Haas. Le but est de l'assassiner en faisant passer le tout pour un crime de passion...
Des terroristes kidnappent un général américain de l'OTAN. Le spectateur suit le recrutement d'un commando de mercenaires (par les Services secrets) pour le délivrer, l'entrainement de ce dernier et le déroulement de la mission.