Peter est un jeune délinquant de Belgrade plein d’ambition, spécialisé dans le vol de voitures. Mais le jour où il se trompe de véhicule il se met à dos le chef des narcotrafiquants de la ville. Son erreur va mettre sa vie en danger mais aussi celle de ses proches. Pour Peter, la descente...
Novembre 1920, sombre et humide, une armée tsariste se rend aux soviets dans le sud de la Russie, les officiers parqués attendent leur sort, tuent le temps. Le capitaine se rappelle l'été 1907, un voyage en bateau sur la Volga ensoleillée. Jeune officier, il était tombé follement amoureux...