À l'approche des fêtes de fin d'année, en 1990, Jonathan Trager croise dans la foule new-yorkaise Sara, une ravissante jeune femme. C'est le coup de foudre. Bien que tous deux soient engagés dans une autre relation, Jonathan et Sara passent la nuit à errer ensemble dans Manhattan. Mais la nuit...
Après s'être fiancé à Emily, Gabe se retrouve à regarder une gracieuse paire de danseurs dans la fenêtre d'un studio de danse. Espérant apprendre à danser pour son prochain mariage, Gabe entre en studio pour prendre des cours. Tout en s'intéressant à son professeur de danse, il constate...
