Goro souhaite laisser son sombre passé derrière lui. Il se rend à Hirosaki pour présenter ses condoléances à Yumeko et retrouver Yukiko, mais il découvre que Yumeko est gravement malade. Goro veut les aider et sait très bien qu'il n'y a qu'une façon de gagner rapidement de l'argent...
C'est l’histoire de Jokichi, un célèbre guerrier qui à voulu se ranger dans une vie droite et qui fonde une famille. Il devient forgeron de renom, mais un jour il rencontre ses anciens ennemis et ces derniers lui font payer ses anciens actes… Il se fait écraser deux doigts de la main...
Lorsque le riche Kyohei engage la chanteuse « Black Rose » pour se produire dans son club privé, il obtient plus que ce qu'il avait négocié, car elle attire une foule d'anciens amants meurtriers. Le film prend une tournure bizarre lorsque le fils de Kyohei tombe sous le charme unique de cette...
