A son arrivée dans un village isolé du Japon, Kiba, un samouraï vagabond, défend une belle femme aveugle contre un sinistre complot. Ses assaillants envoient alors contre lui un samouraï sans scrupules, nommé Sana. La lutte entre eux deviendra personnelle, pour l'honneur et l'amour de la...
Bien que peu courageux, un samouraï en manque de réussite sociale décide de s’enrôler dans le Shinsengumi, le légendaire corps franc patriotique et loyaliste de la fin du régime des Tokugawa. Il y découvre des conditions inhumaines.
Goro souhaite laisser son sombre passé derrière lui. Il se rend à Hirosaki pour présenter ses condoléances à Yumeko et retrouver Yukiko, mais il découvre que Yumeko est gravement malade. Goro veut les aider et sait très bien qu'il n'y a qu'une façon de gagner rapidement de l'argent...
Ce drame sur la vie de la classe moyenne dans le Japon de l'après-guerre raconte l'histoire des travailleurs de la classe moyenne inférieure de la ville de Kawasaki, ainsi que leurs problèmes et leurs souffrances.