C'est l’histoire de Jokichi, un célèbre guerrier qui à voulu se ranger dans une vie droite et qui fonde une famille. Il devient forgeron de renom, mais un jour il rencontre ses anciens ennemis et ces derniers lui font payer ses anciens actes… Il se fait écraser deux doigts de la main...
Des gangs d'immigrés terrorisent une ville japonaise avec leurs menaces, leur jazz bruyant et leur sens de la mode de mauvais goût. Seul le Dr Amamiya (Ando), un homme dur mais suave, peut les arrêter, à condition qu'il se débarrasse de ses idéaux pacifistes stupides.
Kiba "Le loup enragé" s'interpose pour empêcher les membres d'une école de samouraïs de violer une jeune fille. Défié par le chef de la bande, Kiba accepte le combat. Mais il s'est également engagé à escorter un convoi de prisonniers, dont un dénommé Magobei, se trouve être le sosie de...