Un marchand veuf vit avec ses trois filles. Julie, la cadette lui demande de lui ramener une rose. Sur le chemin du village, il s'endort sur son cheval en traversersant une forêt enchantée. Il se réveille devant un chateau et cueille une rose dans le parc de la "Bête", monstre mi-homme...
Europe centrale, années 1930: le médecin tchèque Bartos s'occupe avec dévouement des patients pauvres de la banlieue de la ville, tout en recherchant les possibilités de régénération des tissus humains après transplantation. Son ancien collègue Rosen, qui travaille maintenant comme...