La veille du jour de l'An, dans la ville de Baltimore, une agente de police au passé trouble est recrutée par l'enquêteur en chef du FBI pour tenter de dresser le profil psychologique du tueur en série qui terrorise la ville. Le duo veut mettre la main au collet du dangereux psychopathe avant...
Depuis la mort de sa mère, Laura suit son père Bill, clown de profession, en tournée à travers le Québec. Cette vie de nomade ne plaît pas beaucoup à l'adolescente, qui aimerait mener une existence plus conventionnelle. Grâce à l'aide de sa professeure de mathématiques, elle caresse...