Après ses expériences dans l'Allemagne nazie, l'actrice Macarena Granada se rend à Hollywood, où elle devient une star. Dans les années 1950, la diva retourne dans l'Espagne franquiste pour jouer dans une superproduction hollywoodienne sur la reine Isabelle Ier de Castille.
Pendant les dernières années de la dictature franquiste, Fernando, un vieil exilé républicain, retourne chez lui dans un petit village de Castille et se lie d'amitié avec Aurora, une jeune et séduisante enseignante.