Les aventures d'un sympathique gaillard d'un petit village qui doit gagner l'amour d'une fée. Durant ses pérégrinations, il sera accompagné de trois lutins qui personnifient le Bien, le Mal et la Gaîté...
Krabat est un jeune orphelin de treize ans qui erre ici et là dans la campagne bohémienne, essayant tant bien que mal de trouver de la nourriture et un endroit où dormir. Un soir d'Epiphanie, il rencontre un corbeau qui le convainc de le suivre dans le vieux et sinistre moulin du marais de...