Quand un de ses partenaires quitte la troupe lors de sa venue à un tournoi d'art martial à san Francisco, Jimmy Lee décide de le suivre dans les bas quartiers de la ville.
Eddie adore la danse et cherche toutes les occasions pour s’améliorer. Il voudrait bien apprendre d’un ancien maître de l’Opéra Cantonais et persuade sa soeur aînée de lui donner un boulot...
Un ninja est abattu par la police après avoir réussi sa sanglante mission. Avant de mourir, il transfère son esprit dans celui d'une jeune femme qui passait par là. Elle sera alors l'instrument de sa vengeance. Pendant ce temps, un ninja-exorciste (oui, vous avez bien lu !) arrive du Japon pour...
