Un jeune épéiste nommé Fang Ying-qi (Pei-Pei Cheng) expose à se joindre à un rassemblement des plus grands guerriers du monde martial sous la bannière de Lord Xia (Fang Mien) et le dragon volant du clan. Leur mission est d'organiser la défense de leur pays contre l'invasion des forces Jin....
Chiang Tzu-Chao, le vieux maître d'une école s'interpose lorsque les méchants membres du Crimson Charm Gang veulent violer une jeune fille. Durant l'affrontement le fils du chef du Crimson Charm Gang est tué et, bien sûr, les membres du clan veulent se venger. Chiang Tzu-Chao décide alors de...
