Sud du Brésil, 1963. Fils d’un français et d’une brésilienne, Tony Terranova est un jeune homme passionné de cinéma et de poésie. Professeur de français dans le lycée de sa ville, il s’occupe d’enfants en pleine crise d’adolescence et vit sa première histoire d’amour avec la...
Après l'apparition d'un mystérieux nuage rose toxique, Giovana se retrouve coincée dans un appartement avec un homme qu'elle vient de rencontrer bouleversant sa vie à tout jamais.