Suite à un marathon de danse, le jeune homosexuel Franco (Ray Lovelock) fait la connaissance de Anna, alias Nini Ponpon (Anna Maria Rizzoli), célèbre pin up qui étale régulièrement ses charmes dans un roman photo érotique. Jaloux, Nicole, le copain travesti de Franco (Enzo Cerusico) menace...
Franco et Ciccio sont deux Italiens simples d'esprit qui sont confondus par des espions du KGB avec des agents de leur gouvernement et d'autres gouvernements étrangers.
Deux domestiques peu futées d'une femme âgée et riche apprennent qu'elles doivent hériter de l'argent de la défunte, à condition de s'occuper de son chat de compagnie turbulent, ce qui n'est pas facile à faire.
Gutierrez offre à Stark de le sauver de la pendaison s'il accepte de retrouver son fils Fidel. Celui-ci a rejoint une bande de hors-la-loi. Mais Stark découvre que Fidel n'est pas le fils de Gutierrez...
