Les parents de Julien se séparent le jour de la rentrée scolaire. Elève de CM2, le garçon a beaucoup de mal à assumer cette situation, pourtant vécue par un grand nombre de ses camarades de classe. Mais un jour, les enfants de parents divorcés décident de semer la zizanie parmi les couples...
Jimmy Rivière est un jeune Gitan, solaire, nerveux, parfois trop. Sous la pression de sa communauté, il se convertit au pentecôtisme et renonce à ses deux passions : la boxe thaï et Sonia. Mais comment refuser le nouveau combat que lui propose son entraîneur ? Et comment résister au désir...