Philippe Lovecraft est un détective d'un monde fantasmatique des années 40. Pour des raisons personnelles, il se refuse à utiliser la magie comme tout un chacun. Il est engagé par un mystérieux homme riche pour retrouver un livre ancien, le Necronomicon, qu'on lui a dérobé.
Un vieux policier arrive à convaincre une voyante avec laquelle il a précédemment travaillé de l'aider dans sa dernière affaire. Trois corps d'enfants ont été retrouvés et le croque-mort qui les a signalés a raconté une histoire délirante à base de goule et de malédiction familiale.
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