Gutierrez offre à Stark de le sauver de la pendaison s'il accepte de retrouver son fils Fidel. Celui-ci a rejoint une bande de hors-la-loi. Mais Stark découvre que Fidel n'est pas le fils de Gutierrez...
1912. Le pilote Lee Arnold venu livrer des armes au Mexique au capitaine Ramirez, se retrouve bloqué dans un village en pleine guerre civile. Arnold trouve refuge chez un forgeron tandis que le révolutionnaire Pancho Villa s'oppose fermement aux hommes de Ramirez.
Golden City, 1894. La population terrorise un Noir. Seul le shérif prend la défense de cet homme. Le shérif est tué et l'homme est lynché. L'evêché envoie alors un prêtre pour apaiser les esprits. Celui-ci est noir et la population le repousse. Avec courage et obstination, le prêtre...
