Un trafiquant, qui a dénoncé deux de ses complices, se réfugie à la Jamaïque. Quinze ans plus tard, les anciens membres de son gang retrouvent sa trace.
Gutierrez offre à Stark de le sauver de la pendaison s'il accepte de retrouver son fils Fidel. Celui-ci a rejoint une bande de hors-la-loi. Mais Stark découvre que Fidel n'est pas le fils de Gutierrez...
Golden City, 1894. La population terrorise un Noir. Seul le shérif prend la défense de cet homme. Le shérif est tué et l'homme est lynché. L'evêché envoie alors un prêtre pour apaiser les esprits. Celui-ci est noir et la population le repousse. Avec courage et obstination, le prêtre...
Cesare, le frère de Lucretia Borgia, une noble catin machiavélique, s'inquiète car le roi d'Espagne a envoyé le duc De Fuentes à Rome afin qu'il donne au pape le titre de Défenseur suprême de la couronne. En retour, le roi se verra remettre un traité d'alliance avec les états papaux....
