Tooyama, un critique d'art vieillissant et impuissant, envoie sa femme beaucoup plus jeune, Shizuko, à Paris pour évaluer le travail d'Ikegami, un artiste qu'il parraine. Elle découvre qu'elle est curieuse du sado-masochisme et devient bientôt l'objet de servitude d'Ikegami ainsi que sa muse....
L'artiste connu dans le monde entier, Hokusai, est un veuf qui n'arrive pas à gagner d'argent. Il vit avec sa fille Oei dans la maison d'un ami, Bakin. Hokusai rencontre une femme appelée Onao et se retrouve irrésistiblement attiré par elle, mais elle disparaît soudainement. Un jour, Oei...
Kazuo et Kazumi, 15 ans environ, font une chute dans un temple d'une petite ville côtière du Japon. Suite à une intervention surnaturelle, leurs âmes et corps sont échangés, leur permettant de découvrir ce qu'est être du sexe opposé à l'adolescence.
