Un agent secret (Jimmy Wang Yu) est sur la piste de trafiquants d'or. Alors qu'il est en passe de mettre la main sur une cargaison, son collègue est assassiné sous ses yeux, lui-même échappe de peu à la mort et les pièces à conviction sont détruites.
La légende veut que Tokyo fût construite dans la région de Kanto, à l'endroit même où, plusieurs siècles plus tôt, le guerrier Masakado tenta de créer une cité vaste et prospère. Bien qu'assassiné avant d'avoir pu réaliser son rêve, l'homme continue aujourd'hui encore de veiller...
Kazuo et Kazumi, 15 ans environ, font une chute dans un temple d'une petite ville côtière du Japon. Suite à une intervention surnaturelle, leurs âmes et corps sont échangés, leur permettant de découvrir ce qu'est être du sexe opposé à l'adolescence.
