Hiromi Oka, élève du lycée Nishi, s’inscrit au club de tennis par admiration envers la joueuse la plus douée de l’établissement, Reika Ryûzaki, surnommée “Madame Butterfly”. Le nouvel entraîneur, Jin Munakata, impose ses méthodes particulières et, contre toute attente, choisit...
À une époque de tumulte politique dans le Japon du 19éme siècle, un rônin (samouraï sans maître) qui a tué un policier est libéré afin de former des troupes pour soutenir le régime.