Il y a une quarantaine d'années, alors que les seigneurs de guerre malmenaient le peuple chinois, l'acrobate de cirque Xiao Pao prit le maquis et commença à voler les riches pour aider les pauvres. Ses exploits audacieux lui valurent le surnom de "Bandit Masqué". Tentant d'intercepter une...
L'ingénieur en bâtiment Xu Nuo (Ti Lung) s'apprête à épouser sa compagne (Lily Li) et refuse les avances de Wang Chu Ying (Tanny Tien-Ni), veuve d'un homme prospère. L'éconduite décide alors d'en appeler aux services d'un sorcier (Ku Feng) spécialiste de la magie noire.
Un petit village qui vit presque en autarcie est assailli par des bandits. Quelques héros vont tenter de tenir tête au groupe dans un bain de sang inévitable.
