Lorsque Oscar Diggs, un petit magicien de cirque sans envergure à la moralité douteuse, est emporté à bord de sa montgolfière depuis le Kansas poussiéreux jusqu’à l’extravagant Pays d’Oz, il y voit la chance de sa vie. Tout semble tellement possible dans cet endroit stupéfiant...
Dix histoires sont tissées ensemble par leur thème commun de la nuit d'Halloween dans une banlieue américaine, où les goules, lutins, les étrangers et les assassins de hache apparaissent pour une nuit seulement pour terroriser les résidents sans méfiance.
Isaac Lachman, 40 ans, regarde sa vie se détériorer : sa petite amie vient de le quitter après dix ans de vie commune, sa famille est désespérément intrusive et sa carrière plafonne. Où sont passés ses rêves de jeunesse ?
Au cœur de la forêt, vit une famille de Sasquatch. Ces créatures atypiques, peut-être les dernières de leur espèce, se lancent dans un voyage absurde, hilarant et émouvant. Dans cette quête semée d'embûches, échapperont-ils à la civilisation moderne ?