Le film, situé dans le Mexique post-révolutionnaire, décrit la façon dont la politique était menée à cette époque. Ignacio Jimenez est choisi comme candidat du Partido Radical Progresista, mais il s'en méfie, car il connaît son patron, El Caudillo, qui a choisi un autre candidat....
Nellie arrive avec son mari malade à Alvarado, un village côtier mexicain de la région de Veracruz. Alors qu'elle cherche un médecin, elle croise Georges, un médecin déchu, devenu alcoolique. Le docteur n'aura pas le temps de soigner son mari, que Georges découvre mort, des suites d'une...
Pour la veille de son anniversaire, Amelia et son mari sont invités au manoir que possède sa tante Selma. En route, on lui apprend que de mystérieux meurtres se seraient produits à proximité du château et que ce dernier serait hanté. À son arrivée, elle constate que ce sont bien plus que...