Artiste spécialisé dans la restauration de fresques, Stefano est invité par un ami à exercer ses talents dans l'église d'un petit village italien. Là, il découvre une fresque représentant le martyre de Saint-Sébastien. Loin d'être épaulé par le prêtre, il ressent assez vite...
Giacomo Vigetti, est condamné par l'État pontifical pour avoir mis enceinte une jeune fille et pour l'avoir forcée à avorter. Il est obligé de fuir et se réfugie chez un prêtre excommunié. Malheureusement, le prêtre a été excommunié pour avoir pratiqué la magie noire.
Un représentant cherchant à vendre un livre sur les familles nobles d'Émilie-Romagne arrive dans un château dont le propriétaire vient de mourir. Il est retenu par la charmante fille du défunt, apparemment un brin nymphomane. Rapidement, les habitants du château commencent à être...
Un acteur épuisé retourne dans sa ville natale après la mort de son frère jumeau qui s'est suicidé. Tout en essayant de faire croire à sa mère qu'il s'agissait d'un accident, il rencontre la fiancée du défunt, suscitant une attirance mutuelle.