Dans une petite ville de campagne proche de Pékin, le clan Pang règne sur la vie locale, baignée dans la drogue. Jusqu'au jour où le vieux maître décède.
A-Guo et A-Dou sont deux adolescents vivant à Beigang, une ville industrielle du centre de Taïwan. Ils passent leurs journées à se battre, à traîner et à semer le trouble, et fréquentent Jie, un jeune gangster. Lorsque le parrain du gang de Jie est abattu, le trio décide de se venger. Les...
Ah-ching, Ah-jung et Kuo-tzu habitent Fengkuei, un paisible village de pêcheurs des îles Penghu. Les trois amis troquent leur ennui en multipliant bagarres et petits larcins. Suite à un règlement de comptes qui a mal tourné, ils partent à Kaohsiung pour commencer une nouvelle vie plus...
En 1949, les communistes s’emparent du continent. Les réfugiés et les militaires arrivent dans le port de Keelung à Taiwan. Tandis que le père tient des réunions secrètes avec d'autres généraux pour tenter de récupérer la terre perdue, les enfants continuent de jouer à des jeux avec...
