Robert L. Scott a rêvé toute sa vie de pilote de chasse, mais quand la guerre s'annonce, il se retrouve à piloter des avions de transport au-dessus de The Hump en Chine. En Chine, il persuade le général Chennault de le laisser voler avec les célèbres Flying Tigers, le groupe héroïque...
Noël 1944, au Texas. Trois cowboys suivent une enseigne lumineuse et rejoignent un motel au milieu du désert. Un couple de jeunes mexicains vient d'y être accueilli : José et sa femme, María, sur le point d'accoucher.
