007 est appelé à la rescousse pour mettre fin à l'hécatombe meurtrière qui décime les agents secrets britanniques. Enquêtant à New York, dans le quartier de Harlem, il affronte un caïd de la drogue, le redoutable Docteur Kananga et sa comparse, l'étrange Blanche Solitaire.
Suspecté d'avoir assassiné une adolescente, Richard Bone, un gigolo sur le retour, se tourne vers son meilleur ami Alex Cutter, un vétéran du Vietnam qui a perdu une jambe sur les champs de bataille. Ensemble, les deux hommes tentent de retrouver le véritable assassin. Quand ils mettent enfin...
