Suspecté d'avoir assassiné une adolescente, Richard Bone, un gigolo sur le retour, se tourne vers son meilleur ami Alex Cutter, un vétéran du Vietnam qui a perdu une jambe sur les champs de bataille. Ensemble, les deux hommes tentent de retrouver le véritable assassin. Quand ils mettent enfin...
007 est appelé à la rescousse pour mettre fin à l'hécatombe meurtrière qui décime les agents secrets britanniques. Enquêtant à New York, dans le quartier de Harlem, il affronte un caïd de la drogue, le redoutable Docteur Kananga et sa comparse, l'étrange Blanche Solitaire.
