Lilya, seize ans, vit dans une banlieue triste, quelque part en ex-Union Soviétique. Elle rêve d'une vie meilleure. Sa mère vient de partir aux Etats-Unis avec son compagnon. Lilya espère les rejoindre, mais ne reçoit ni nouvelles, ni argent.Son seul ami est un garçon de onze ans, Volodya....
Devenu soudainement célibataire, un homme tente désespérément d'augmenter ses chances de devenir père en se faisant passer pour marié auprès d'une agence d'adoption.
