Rosso et son fils Paul, deux expatriés américains, tiennent un night-club à São Paulo. Ils espèrent pouvoir un jour quitter le Brésil et recommencer une nouvelle vie. Ce rêve semble prendre forme lorsqu'un soir ils se retrouvent en possession d'une valise remplie de cocaïne.
Martin et Hazel Quarrier, missionnaires fondamentalistes, sont envoyés dans la jungle sud-américaine pour convertir les Indiens. Alors que Martin est fasciné par ce peuple, Hazel ne peut réprimer sa peur.
Cunda vit profondément dans la brésilienne forêt tropicale et a l' intention de faire assez d' argent pour qu'il puisse épouser une veuve dans son village. Cependant, ses échanges - la capture des serpents pour les scientifiques - paie très peu d' argent, et il est en concurrence directe...
