Joachim Dallayrac, célèbre basse-baryton, au sommet de sa carrière, annonce brutalement qu'il se retire de la scène. Dans son château, il se consacrera désormais à la formation d'une seule élève, Sophie, dont il recherche la perfection vocale. Puis il rencontrera Jean, voyou à la voix...
André, un vagabond, est recueilli par les gardiens d'un vieux château. Ils lui demandent de devenir le troisième gardien, mais le nourissent d'une molasse étrange, et une curieuse blessure apparaît sur son cou
