Simon «les nuages» découvre, dans ses rêves, un pays fabuleux et paisible, où se sont réfugiés tous les animaux disparus au cours des siècles ou décimés par la faute des humains. Convaincu que ce lieu existe, il veut aller le visiter. Simon réussira à convaincre son cousin...
Évelyne Vadeboncoeur se rend chez sa mère en compagnie de sa fille pour y rencontrer un ancien prisonnier de guerre qui avait travaillé sur leur ferme avant d'être rapatrié en Allemagne en 1946. Toutefois, le vieillard bedonnant.
