Hae-won est une jolie trentenaire célibataire. Contrainte à partir en congés, elle se rend à Moodo, une petite île sur laquelle elle passait ses vacances étant plus jeune. Elle y retrouve Bok-nam, son amie d’enfance, soumise à la volonté tyrannique de ses habitants et à des humiliations...
L'adolescence est un long cauchemar pour Byeong-tae. Calme et introverti, il est la cible idéale des brutes de son école, d'autant plus qu'elles apprennent que son père est policier. Régulièrement battu, Byeong-tae cherche un professeur compétent en matière de combat physique. Sa quête...
Kim Ho, le meilleur escrimeur de Joseon et garde du roi, est un jour rétrogradé dans une prison et reçoit l'ordre de garder les prisonniers. À minuit, alors qu'il s'endort, une émeute se produit et soudainement cinq hommes armés apparaissent devant lui. Ils viennent pour faire évader Lee...
