Hae-won est une jolie trentenaire célibataire. Contrainte à partir en congés, elle se rend à Moodo, une petite île sur laquelle elle passait ses vacances étant plus jeune. Elle y retrouve Bok-nam, son amie d’enfance, soumise à la volonté tyrannique de ses habitants et à des humiliations...
Kim Ho, le meilleur escrimeur de Joseon et garde du roi, est un jour rétrogradé dans une prison et reçoit l'ordre de garder les prisonniers. À minuit, alors qu'il s'endort, une émeute se produit et soudainement cinq hommes armés apparaissent devant lui. Ils viennent pour faire évader Lee...
L'adolescence est un long cauchemar pour Byeong-tae. Calme et introverti, il est la cible idéale des brutes de son école, d'autant plus qu'elles apprennent que son père est policier. Régulièrement battu, Byeong-tae cherche un professeur compétent en matière de combat physique. Sa quête...
