Arnolphe s'apprête à épouser la jeune Agnès, sa pupille, à qui il voue une passion sans égale, et qu'il a éduquée à l'écart du monde pendant 13 ans. Lorsqu'il revient d'une absence de deux jours, il découvre que le fils de son ami Oronte, Horace, vient de rencontrer Agnès et qu'ils sont...
Ysé, une jeune femme de 30 ans, n'est pas satisfaite du peu d'amour que lui donne de Ciz, son mari. Elle se laisse approcher par Amalric, mais elle lui préfère un jeune homme, Mesa, qui aurait aimé consacrer sa vie à Dieu, mais qui a été repoussé. Il se laisse séduire par cette guerrière...