Un magicien, qui divertit les enfants d'un village, transforme temporairement ses jeunes spectateurs en animaux. Malheureusement, un garçon transformé en chien rate le moment de rompre le sort et doit attendre le retour du magicien.
A côté d'une longue rivière scintillante, des hommes élèvent un poteau. Une tente gonfle. Là où il y avait du sable large et le clapotis de l'eau, il y a maintenant un camion, des chaises, des cerceaux, des tabourets, des cordes, des chèvres, une lionne, une paire de grosses filles, des...
