A Paris, la grève des transports vient d'éclater. Pour les ouvriers Areski et Elie, qui travaillent sur les chantiers de Belleville, ceci pose des problèmes pour regagner la banlieue, le soir. Néanmoins, Areski profite de cette période pour revoir un ami, Coyotte, et se rend à une petite...
Londres, au début du siècle, un cirque itinérant. Quand Josef tombe amoureux d'Alice, bel oiseau trapéziste, il prend son envol pour la conquérir. De leur amour naîtra un numéro féérique et sensuel, périlleux pour leur corps et leur âme...
