Yves Kovacs retourne sur les lieux du tournage de La Belle et la Bête, Rochecorbon et Raray, et recueille les témoignages des principaux collaborateurs du film.
Les divisions de la nature : Quatre regards sur le château de Chambord
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Détournement d'une commande de film traitant du château de Chambord. Ce qui intéresse le cinéaste ? Montrer le château sous différentes perspectives idéologiques.
Robert Kramer suit le tournage de Wundkanal, réalisé par le cinéaste allemand Thomas Harlan. Pour interpréter le rôle principal, Harlan a fait appel à un criminel de guerre, le docteur Alfred Filbert, ancien commandant de la Gestapo.
Henri Alekan, le plus grand chef opérateur du cinéma français donne une leçon de lumière. Pour ce faire Raoul Ruiz a imaginé de lui faire faire 7 scènes avec une comédienne: dans chaque prise le dispositif lumineux est modifié.