Mandy, une infirmière toxicomane de l'Arkansas, est complice de trafic d'organes. Durant une tournée de travail de 12 heures, Mandy confie à sa cousine un rein à livrer, celle ci le perd et tente par tous les moyens de trouver un rein de remplacement.
Craignant qu'il ne serait jamais un succès, Barnaby Bates, un écrivain de la comédie en difficulté, s'éloigne d'une relation amoureuse fleurie avec Rose, un jeune photographe empathique, afin de se concentrer sur sa carrière. Les choses se compliquent quand il est visité par un mystérieux...