Allemagne, 1927, le parti nazi ne represente que 2,6% de voix. A Berlin, la vie culturelle est intense. Harry Frommermann, fils d'un chantre juif russe décédé, passionné de musique décide de créer un groupe. Il passe une annonce dans la presse locale. Le groupe est formé. Apres maintes...
Fils d'un médecin juif, Magnus Hirschfeld entreprend des études médicales en 1888. Il est choqué que la science considère l'homosexualité comme une maladie. Son diplôme en poche, il ouvre un cabinet. Une expérience traumatisante - le suicide d'un patient gay - le pousse à agir : il fonde...