Thierry fait des petits boulots dans un zoo en échange de leçons que lui donne le dresseur de lions Frazier. Il rencontre Roselyne, et ils partent ensemble pour trouver du travail. Ils finissent par être engagés dans un cirque de Munich, elle comme dresseuse et lui comme entraîneur.
Alexandre, un jeune homme de 25 ans, s'apprête à épouser Laure, avec laquelle il a déjà l'impression de former un vieux couple. Il fait bientôt la connaissance de Fanfan et succombe aussitôt à son charme...