Californie, années 1840. Le riche propriétaire terrien César de Echagüe, agissant secrètement comme El Coyote, le légendaire héros masqué, poursuit son combat contre les injustices et les abus dont souffre la population hispanique aux mains de l'armée américaine.
Un commissaire de police espagnol et un de ses amis français, inspecteur enquêtent conjointement à propos du meurtre d'un luthier dans son atelier de Barcelone, étranglé avec la corde d'un violon. Un musicien de rue a entendu au moment du crime une musique qui l'a subjugué mais qu'il est...